Planejamento é tudo, então para saber aonde ir, precisamos saber como estamos.

Levantamento minucioso de dados da cooperativa como:
. Quais os investimentos da cooperativa, aonde estão alocados e como são monitorados e comparados com o mercado de investimentos?
. Quais são os comparativos de performance e rentabilidade mais indicados para a cooperativa?
. Como estão os negócios da cooperativa e seu comparativo com os investimentos feitos?
. Qual a evolução dos resultados de investimentos da cooperativa ano a ano?

Após detalhamento da situação da cooperativa, definiremos toda a estrutura da operação.

Como estruturar o setor de gestão de ativos tanto estratégica, como operacionalmente falando, adequando-o as melhores práticas do mercado de gestão internacional.
. Estruturação física e pessoal com indicação de funções e responsabilidades.
. Análise e elaboração das premissas básicas de decisões de investimentos e desinvestimentos.
. Como integrar interesses de cooperativa, funcionários, clientes e mercado de uma forma lucrativa e compensatória para a cooperativa alinhando-os com a estratégia traçada?

Com a estratégia traçada, como atacaremos?

Elaboração de processos e métodos para a área de investimentos:
. Análise e elaboração de todas as premissas de decisões de investimentos e desinvestimentos levando em conta compromissos de curto, médio e longo prazo e liquidez.
. Elaboração de processos e métodos para a área de investimentos.
. Manualização dos processos pertinentes à área de alocação de ativos.
. Escolha de índices, taxas e referências (benchmark) de mercado para a constituição e comparação da carteira de investimentos.

Melhorar sempre, analisando os progressos e ajustando os pontos a serem otimizados.

Montar um processo de investimentos aonde as melhores práticas são utilizadas, os bons resultados são replicados e os ajustes são imediatamente feitos.
. Checagem de processos de tomada de decisões, escolha, estudo, comparação e acompanhamento de investimentos.
. Monitoramento das rentabilidades e performance dos investimentos com ajustes nos processos e redirecionamentos das metodologias quando necessário.
. Quais ferramentas de acompanhamento, cobrança e análise podemos trabalhar para sempre melhorar o processo?