Gestão de Investimentos

COOP - Consultoria

Consultoria

Estruturação de áreas, processos, diretrizes, manuais e procedimentos para a análise, escolha, gerenciamento e acompanhamento dos investimentos da cooperativa.

Desenho estratégico de todo o processo de investimentos.
Idealização de todo setor de gestão de ativos conforme regras do Banco Central e Governança.
Formular as diretrizes organizacionais. funcionais e estratégicas.
Todos os processos manualizados no detalhe.
Criação de ferramentas de acompanhamento a ajustes dos investimentos.

Rentabilidade mensal de no mínimo 0,50% ao mês (133% do CDI) sem chamada de capital.

Como trabalhamos a nossa consultoria

1. Fazer um diagnóstico profundo e detalhado da gestão de investimentos da cooperativa, sua chamada de capital e riscos assumidos

Planejamento é tudo, então para saber aonde ir, precisamos saber como estamos.

Levantamento minucioso de dados da cooperativa como:

Quais os investimentos da cooperativa, aonde estão alocados e como são monitorados e comparados com o mercado de investimentos?
Quais são os comparativos de performance e rentabilidade mais indicados para a cooperativa?
Como estão os negócios da cooperativa e seu comparativo com os investimentos feitos?
Qual a evolução dos resultados de investimentos da cooperativa ano a ano?

2. Estruturação física, normativa e operacional do setor de gestão de ativos

Após detalhamento da situação da cooperativa, definiremos toda a estrutura da operação.

Como estruturar o setor de gestão de ativos tanto estratégica, como operacionalmente falando, adequando-o as melhores práticas do mercado de gestão internacional.

Estruturação física e pessoal com indicação de funções e responsabilidades.
Análise e elaboração das premissas básicas de decisões de investimentos e desinvestimentos.
Como integrar interesses de cooperativa, funcionários, clientes e mercado de uma forma lucrativa e compensatória para a cooperativa alinhando-os com a estratégia traçada?

3. Desenvolver processos, métodos, procedimentos e estratégias para toda a área de gestão, além de manualizar tudo

Com a estratégia traçada, como atacaremos?

Elaboração de processos e métodos para a área de investimentos:

Análise e elaboração de todas as premissas de decisões de investimentos e desinvestimentos levando em conta compromissos de curto, médio e longo prazo e liquidez.
Elaboração de processos e métodos para a área de investimentos.
Manualização dos processos pertinentes à área de alocação de ativos.
Escolha de índices, taxas e referências (benchmark) de mercado para a constituição e comparação da carteira de investimentos.

4. Criar procedimentos, rotinas e processos de mensuração dos resultados obtidos, superação desses resultados e constante aprimoramento das iniciativas implementadas

Melhorar sempre, analisando os progressos e ajustando os pontos a serem otimizados.

Montar um processo de investimentos aonde as melhores práticas são utilizadas, os bons resultados são replicados e os ajustes são imediatamente feitos.

Checagem de processos de tomada de decisões, escolha, estudo, comparação e acompanhamento de investimentos.
Monitoramento das rentabilidades e performance dos investimentos com ajustes nos processos e redirecionamentos das metodologias quando necessário.
Quais ferramentas de acompanhamento, cobrança e análise podemos trabalhar para sempre melhorar o processo?

1ª Visita

Duração: Cinco dias úteis
Colher informações e reunião de direcionamento

Elaboração

Duração: Trinta dias corridos
Confecção dos manuais, estratégia e demais procedimentos

2ª Visita

Duração: Sete dias úteis
Reunião para apresentação dos manuais e diretrizes.
Implementação dos procedimentos idealizados

3ª Visita

Duração: Três dias
Reunião para monitoramento, ajustes e checagem dos resultados

Análise diária dos investimentos e ranking comparativo com mais de 1000 fundos de mercado.

Relatórios mensal, trimestral e anual da evolução dos investimentos e mercado.

As melhores práticas mundiais de gestão com elaboração de estratégias, manuais, diretrizes e muito mais.